Da Kitty Clarendon blir sviktet av sin velgjører og kastet ut på gaten, mister hun alt hun har. Hennes liv blir snudd på hodet, og i en tilstand av fortvilelse møter hun en orc. Denne orc'en er impulsiv, reckless, og på jakt etter å glemme sitt eget kjærlighetsliv. Med sin smittende latter og varme berøring gir han Kitty det hun alltid har drømt om – en natt fylt med hemmelig begjær. Men ved daggry etter denne forbudte natten, står Kitty igjen med bare skam og anger. Den orc'en forsvinner og etterlater henne med en ødeleggende hemmelighet – hun har blitt kompromittert; hun venter et barn med hans avkom. Uten hjelp eller støtte, synker Kitty dypere inn i elendighet. Heldigvis, når håpet virker forlatt, dukker Varinn, en orc fra Clan Grisk og bestevenn av den første orc'en, opp. Til tross for sin egen bitterhet og sjalusi, er Varinn fast bestemt på å ta hånd om Kitty, og med hans strenge veiledning forbereder hun seg på det som ligger foran. Dette er en historie om motgang, kjærlighet og det å finne styrken til å gå videre, selv i de mørkeste tider.
