I en verden preget av nylige kriger mellom orker og mennesker, befinner Maria seg i en desperat situasjon. Hun er fanget i et praktfullt, men samtidig trykkende fengsel, ødelagt av rykter om galskap, og gift med en kald, hevngjerrig hertug som eneste ønsker er krig. Uten familie, penger eller håp om en vei ut, har hun ingen steder å søke tilflukt – bortsett fra ett sted som selv en hertug ikke kan nå: Orc Mountain. Dette er en dystopisk og dødbringende festning fylt med brutale, blodtørstige skapninger. Den første orken Maria møter er den mest skremmende av dem alle. En enorm, fiendtlig og stygge farmann, herdet av hat og krig, som umiddelbart beskylder henne for svik og truer med død. Men denne orken har også sine egne behov og ønsker. I hans blanke svarte øyne lyser det en trang, i hans grove utseende og den varme, fløyelsaktige stemmen hans finnes det et potensial for noe mer. Noe som kan gi Maria den sikkerheten hun så desperat trenger... men hun må først gi ham alt.
