I en verden preget av krig mellom orker og mennesker står løitnant Aulis Gerrard overfor tidens største utfordring. Etter å ha blitt knust i kamp mot en av orkenes mest brutale berserkere, virker det som om skjebnen har forlatt ham. Men når orken, mot alle forventninger, slipper sitt øks og trekker Gerrard nærmere, blir det klart at det er en merkelig forbindelse mellom dem. I et øyeblikk av forvirring og fascinasjon lyder Gerrards instinktive reaksjon: han løper. Denne beslutningen får fatale konsekvenser; Gerrard mister ikke bare sin rang og sin posisjon, men også sin stolthet. Uten mye annet å miste, bestemmer han seg for å spore opp den fryktløse orken i skogen for å kreve et oppgjør. Men orken har ikke bare revansje i tankene; han ønsker å vinne Gerrards hjerte - å erobre ham. Kan Gerrard stå imot fristelsen fra den forførende fienden, selv når han tilbys gaver, svette treningsøkter og søte øyeblikk i mørket? For å knytte bånd med en skremmende, tidligere fiende kan sette hele Gerrards liv på spill.
