En gang var han hennes nærmeste venn... men nå er han en brutal, skremmende skapning. I en verden preget av krig mellom orker og mennesker, er Ella Riddell fast bestemt på å se bort fra det hele. Som den rikeste arvingen i riket, står hun foran et liv som lady, med et forestående ekteskap med en lord. Alt ser lys ut inntil katastrofen inntreffer på hennes forlovelsesfest, og Ella finner seg selv på flukt inn i skogen, hvor hun havner rett i armene på en mektig og dødelig ork. Det er ingen hvilken som helst ork; det er Natt. Den orken Ella for mange år siden gjorde en hemmelig, men tåpelig pakt med. Han er stor, skamløs og utspekulert, langt fra den spinkle, latterfyllte helten Ella husker. Nå har han en sjokkerende og skandaleferdig plan: å ta hevn mot Ellas forlovede. Sammen med Ella. Med hennes lengsel. Hennes overgivelse. Hennes ødeleggelse... Ella vet hun burde løpe, selv om denne dødelige fienden en gang var en venn. Selv om duften hans vekker opp en mørk, forbudt lengsel. Selv om kysset hans er det søteste og mest skitne hun noen gang har smakt. Men vil Ella virkelig...
