I en verden preget av nylige kriger mellom orker og mennesker, lever Rosa Rolfe et stille og akademisk liv som en fattig bibliotekar — inntil den dagen hun støter på en orc i biblioteket sitt. Denne skremmende og aggressive skapningen, med sitt massive muskuløse legeme, skarpe svarte klør og kalde, avvisende befalinger, viser seg å være mer enn bare truende. Mens kvelden faller på, gjør denne orken et sjokkerende og skandaløst tilbud: hennes bøker, i bytte for hennes overgivelse, hennes ekstase og hennes opplysning. Rosa er ikke dum; hun forstår at hun ikke kan risikere sitt dyrebare bibliotek for denne freidige og krigerske orken, uansett hvor velutdannet han måtte være, eller hvor søt og varm han lukter. Hans tilstedeværelse får hjertet hennes til å banke av frykt og vekker hennes dypeste, mørkeste lengsler. Men å gi etter koster en dyr pris, og binder henne til en skjebne som er vanskelig å bryte. Dette setter henne på en halsbrekkende reise som hun aldri kunne forberedt seg på.