I Orcfjell er det et kritisk behov for en jordmor, og denne slu orken har sin egen agenda. I en verden preget av nylige kriger mellom orker og mennesker, er Gwyn Garrett, datter av en herre, på en misjon for å slippe unna sin autoritære far, forlate sin utro forlovede og forfølge sitt sanne kall som en planteentusiastisk jordmor. Hennes planer blir plutselig endret når en uventet gjest, en høy og utfordrende orc med skarpe tenner og glitrende sorte øyne, tar seg inn i hennes nyinnkjøpte hus. Med en brutal, åpenbar hensikt har denne orken kommet for å oppsøke, kreve og forføre Gwyn. Til tross for hans sjølvbevisste sjarm og bevegelser som minner om en gud, er Gwyn for smart til å falle for hans utspekulerte planer. Men selv om hun prøver å stå imot, vekker hans behagelige stemme og spottende latter en intens lidenskap hun aldri visste hun lengtet etter. Det er en følelse av hunger og tilhørighet, men den kommer med en høy pris: ødeleggelse, nederlag, og den bitre innsikten om at hennes skjebne nå er uadskillelig knyttet til denne forferdelige orken og hans skumle planer.
