Orkefjell trenger en jordmor. I en verden preget av krig mellom orker og mennesker er Gwyn Garrett, datteren til en lord, på jakt etter sin egen frihet. Hun ønsker å rømme fra sin autoritære far, kvitte seg med sin utro forlovede, og følge sin sanne drøm som en jordmor med lidenskap for planter. Men livet hennes tar en dramatisk vending når en orc, høy og truende med skarpe tenner og glitrende svarte øyne, tar henne på sengen. Denne skumle skapningen har sin egen agenda; han har kommet for å fri til henne, sikre seg hennes hjerte, og sette henne i en posisjon hun aldri hadde forestilt seg. Gwyn, kjent for sin kløkt og motløshet, er overbevist om at hun ikke lar seg lure av denne intrigerende orken. Likevel, når han beveger seg med en gudommelig eleganse, hvisker søte ord i øret hennes, og hans latter vekker en ukjent glød i sjelen hennes, begynner hun å tvile. Hva som begynte som craving for frihet og uavhengighet, kan snart vise seg å være en uventet lengsel etter noe dypere. Men med denne nyfunnede forbindelsen møter de muligheten for ødeleggelse og en uunngåelig skjebne som binder dem sammen på en måte hun aldri kunne ha forutsett.
