Fem måneder har gått siden det marerittaktige skoleturen til Crater Lake, og nå står Lance overfor en alvorlig situasjon i hjembyen Straybridge. En eksplosjon ved universitetet har rystet samfunnet, en mystisk testkreatur er forsvunnet, og innbyggerne har fått restriksjoner som forbys dem å forlate byen. Som om ikke dette var nok, har Lance også mistet kontakten med vennene sine etter at han begynte på en ny skole. I tillegg har moren hans oppført seg merkelig etter at de begynte å pynte julegranen. For å gjenforene vennene sine, begynner Lance å banke på dører, bare for å oppdage at situasjonen er verre enn han trodde. Sammen med Katja, Max, Chets, Ade og den nye vennen Karim, må de tenke stort og modig for å redde familiene sine. Men de er ikke alene. Det er noe annet der ute, noe som stammer fra marerittene deres...
