Etter å ha reddet Tomas fra en fortryllelse, nyter den foreldreløse Seren Rhys sin første sommer på Plas-y-Fran. Men når høsten kommer, bringer den med seg en mystisk ny guvernante som ser ut til å ville dele Tomas fra Seren og hans familie. Farlige skikkelser fra en forhekset leketøy-karusell hjemsøker huset, og i frykt for det verste, ber Seren den klokkeaktige kråken om hjelp. Men vil han rekke henne i tide, og vil Tomas klare å unnslippe de magiske skapningene som truer med å fange ham, ledet av den mystiske Velvet Fox?
