Hvordan kan man beseire en fiende som ikke eksisterer? Flommen oversvømte verden for mer enn et århundre siden, og senket hele byer samt triumfen av moderne sivilisasjon. De som holder seg til Troen vet at deres Skaper har vist barmhjertighet ved å rense Overflaten for sitt folk. Han ga de overlevende en sjanse til å søke om tilgivelse og bot for sine synder. Å sveve over det Store Havet i en undervannsbåt kan virke tøft, men det er kanskje ikke det verste som kan skje. Ikke alle er fornøyd med måten Kommandøren styrer Arken, som sies å frakte uregistrerte passasjerer. De fremtredende familiene som har fått tak i de høyt ettertraktede billettene for å komme ombord, er fast bestemte på å opprettholde sin makt over hvordan tingene håndteres ombord, uansett kostnad. Skyler Goldberg har bare to års erfaring som lege på Med Bay, men han må stoppe en dødelig sykdom fra å utrydde de siste overlevende. Innbilte vesener de kaller Feer driver de smittede til vanvidd. Med en urokkelig håp om menneskehetens frelse, er Skyler villig til å ofre alt.