Santi har kun opplevd hjertesorg én gang, og det var helt hans egen feil. Da han ved et uhell lekket sangen til sin beste venn på internett, Memo, ble sangen en overnaturlig suksess, noe som førte til at Memo forsvant fra livet hans, og etterlot både Sangens kultstatus og Santi i fortvilelse. Tre år senere ankommer Santi Los Angeles med en klar misjon: å komme over spøkelset etter Memo. Heldigvis tar den nye skolen hans og det talentfulle Sunshower marching bandet imot ham med åpne armer. Alle unntatt hans seksjonsleder, den stolte og vanskelig tilgjengelige musikalske talentet Suwa. Når Santi så oppdager at Suwa er transkjønn, og videre innser at Santi aksepterer hans identitet, begynner guttene sakte å senke garden. Santi får vite at Suwas sarkasme skjuler en smertefull, fortsatt fersk historie, og ettersom de åpner seg for hverandre, utvikler vennskapet deres seg raskt til et hett og gjensidig forelsket bånd. Akkurat i det Santi begynner å føle seg hjemme i sitt nye liv, med en voksende familie av venner og et lidenskapelig forhold til Suwa, begynner han å samle brikkene av et...
