Ning har alltid hørt historier om nattåndene som tidligere skapte frykt i den lille landsbyen hvor han bor. Hver kveld hjelper han foreldrene med å tenne klare, oransje lanternene for å skremme bort disse mystiske vesenene. Hemmelig undrer han seg over om de virkelig er så skumle som folk sier, men han er altfor sjenert til å spørre noen. En natt befinner Ning seg i skogen, hvor han møter en skapning som åpner døren til åndenes hemmelige verden. Her oppdager han at virkeligheten ikke alltid er slik den ser ut. Denne vakre og magiske fortellingen handler om å møte frykt, finne selvtillit og hvordan en liten gutt oppdager sin egen stemme.
