I bok nummer tre av 'Flying Witch' vender Makoto tilbake til det landlige Japan etter seks års fravær for å utvikle sine magiske evner. I sitt nye hjem, sammen med sin svarte katt Chito, deler hun erfaringene sine og utforsker det hun har lært. Makoto tilpasser seg livet i en roligere og mer nysgjerrig del av landet, hvor hun oppdager både skatter og utfordringer i hverdagen.
