Jules Epstein har forsvunnet: først sakte, deretter brått. Han begynner å kvitte seg med alle sine verdslige eiendeler, før han til slutt forsvinner helt fra jordens overflate. Alt søketeamene klarer å finne, er hans tomme, monogrammerte dokumentmappe, som er forlatt i de jødiske fjellene. Parallelt med dette, i sitt rom på Tel Aviv Hilton, har en amerikansk forfatterinne også forlatt hjemmet sitt for å gjennomgå en transformasjon. Når en fremmed rekrutterer henne til et prosjekt knyttet til Kafka, blir hun dratt inn i et mysterium som tar henne med på en metafysisk reise og forvandler henne på måter hun aldri hadde forestilt seg.
