I den andre boken i den fabelaktige trilogien fra forfatteren av Tawny Man-trilogien, fortsetter historien etter den bestselgende boken Shaman's Crossing. Kongens Cavalla-akademi er hardt rammet av Speck-pesten, en sykdom som har rystet både kadetter og instruktører. Denne devastasjonen har ført til at mange er blitt tvunget til å gi opp sine militære ambisjoner og returnere til sine familier, hvor de må møte liv av avhengighet og skuffelse. Når akademiets sykehus nå er nesten tomt, forbereder kadett Nevare Burvelle seg på å reise hjem for å delta i sin bror Rosses bryllup. I motsetning til forventningene er Nevare ikke en ødelagt mann; etter et vellykket rekonvalesensopphold er han frisk og sterk. Han har beseiret sin fiende, Tre-Kvinnen, og frigjort seg fra den Speck-magien som tidligere hadde infisert ham og forsøkt å vende ham mot sitt eget folk. Med lysere fremtidsutsikter som en nyutdannet offiser og forlovet til en vakker ung adelsmann, ser Nevare frem til et lovende liv. Men til tross for sin nye tilværelse, hjemsøkes han fortsatt av drømmer om den forførende Tre-Kvinnen, drømmer hvor hans Speck-selv forråder ham.
