Denne episke fortellingen følger en aztekisk overlever fra den spanske erobringen. Gjennom hans reise får leserne et unikt innblikk i livet som kriger, skribent, reisende handelsmann, fortrolig med Motecuhzoma II, og sendebud til de invaderende spanjolene. Boken tar leserne med på en reise gjennom en tid preget av dramatisk endring og kulturell kollisjon, og gir et autentisk bilde av aztekerne og deres møte med den spanske conquistadoren.