Etter flere tiår med krigføring er Malazan-styrkene nær ved å konsolidere det kontinentale Quon Tali. I dette avgjørende øyeblikket beordrer imidlertid keiser Kellanved et nytt felttog langt nordover: invasjonen av Falar. Siden de større Malazan-hærene er opptatt med oppgavene i Quon Tali, samles en gruppe av foreldreløse enheter og skadde mannsterker under kommando av Fist Dujek, som selv er i ferd med å komme seg etter å ha mistet en arm. Denne noe sammensatte hæren, ledsaget av en tilsvarende uregelmessig flåte under ledelse av keiseren selv, er på vei mot en uventet og uvelkommen trussel. Denne trusselen er usigelig og stammer fra legenden; den har våknet og er klar til å utslette alle som står i dens vei. Tayschrenn, den uerfarne Høymagikeren i imperiet, er spesielt sjokkert over denne situasjonen. Han er fullt klar over den virkelige naturen av denne eldgamle skrekken - og sin egen utilstrekkelighet til å håndtere den.