Da David Eliot bliver smidt ud af skolen, beslutter hans forældre, at han skal straffes. Men før de når så langt, bliver David optaget på Groosham Grange. En kostskole berømt for sin strenge disciplin og med kun én eneste fridag om året. Og så ligger den på Kranieøen, et sted, der slet ikke findes på noget kort… I toget på vej til skolen møder David sine to nye klassekammerater, Jeffrey og Jill, og de bliver hurtigt nære venner. Men der er noget underligt ved skolen: lærerne opfører sig underligt, klassekammeraterne forsvinder hver nat, og hvorfor skal man bruge blod og ikke blæk, når man bliver indskrevet?! Groosham Grange gemmer på en vild hemmelighed, som David og hans nye venner er fast besluttede på at afsløre!
