John Westwood, en tidligere gangster fra Chicago, er nettopp blitt løslatt fra Camp Carson-fengselet i Colorado. Friheten hans blir imidlertid truet av rivalen Charley Younger, som har overtatt Westwood-imperiet og har sendt ut en gruppe leiemordere for å sikre seg en endelig løsning. Men skjebnen har andre planer når en mystisk taxichauffør redder Westwood fra det planlagte blodbadet, og tar ham med til trygge steder. Situasjonen blir mer intens når Rubine og hennes kollega Shirley blir involvert. Rubine, som nettopp er tilbake fra ferie, møter Kavanagh, den nye sjefen ved politistasjonen, en mann kjent for sin hardhet. For å løse det gåtefulle caset som omhandler Midway, må Rubine igjennom utfordrende reiser over havet og gjennom det vakre landskapet i Italia. Spenningen bygger seg opp, og en nervepirrende jakt etter sannheten begynner.