I New Orleans, 1995 opplever Mina et dramatisk familiesamvær. Etter tumultene og tragediene som preget Halloween, ser hun og vennene frem til en roadtrip til Roswell, New Mexico, hvor de håper på spennende historier om utenomjordiske livsformer og noen rolige stunder med Minas foreldre. Dessverre tar turen en brå vending, og før de vet ordet av det, er de tilbake i New Orleans. I stedet for å nyte høytidens feiringer og oppussingen av herregården, blir de trukket inn i en skremmende etterforskning av en seriemorder som påstår å være en ekte vampyr gjennom forstyrrende brev sendt til pressen. Når byen blir grepet av frykt, planlegger en gruppe troende å forstyrre den skjøre balansen mellom mennesker og de overnaturlige skapningene som skjuler seg i skyggene. Dette truer freden som Mina og vennene har kjempet så hardt for å opprettholde. Fanget mellom å etterforske morderen og forsøke å stoppe gruppens ødeleggende planer, kan Minas tredje mysterium være hennes siste . . . "Jeg klarte ikke legge den fra meg! Sterk."