I året 2215 har Amerika gått under, Mars ligger i ruiner og en brutal krig har herjet det som en gang var et blomstrende Afrika. Chung Kuo, tidligere et uforandret rike styrt av de Syv Keisere som hersket over en lydig befolkning på førti milliarder, er nå i en tilstand av farlig opprør, der den ensomme herskeren, Li Yuan, er stadig mer maktesløs. Men i et slikt kaos finnes det de som omfavner de katastrofale endringene. Ben Shepherd, en kunstner på jakt etter ny inspirasjon, ser sin sjanse til å utforske de skjulte delene av byen. Stefan Lehmann, herre over et omfattende kriminelt undergrunn, er fast bestemt på å ta kontroll over byen. Samtidig forbereder Hans Ebert, som kommer fra Mars, sin retur, nå forvandlet fra den arrogante ungdommen som tidligere drømte om å herske over Chung Kuo. Fra de iskalde vidder på Charon, Plutos måne, ankommer Howard DeVore, den mektigste av Li Yuans fiender, med en misjon som ikke handler om erobring, men om ødeleggelse.
