Denne sjarmerende historien om en trickster er basert på karakterer fra tradisjonelle karibiske og vestafrikanske folkeeventyr, og den bringes til liv med livlige illustrasjoner. Den fattige Anancy og den rike Mr. Dry-Bone ønsker begge å gifte seg med Miss Louise, men hun har en annen preferanse – hun vil bare gifte seg med mannen som kan få henne til å le. Mens Mr. Dry-Bone ikke klarer å få henne til å le med sine trylletriks og akrobatikk, bestemmer Anancy seg for å søke hjelp fra dyrene i skogen for å vinne hennes hjerte.
