I juni 1963 møtte Michael Peppiatt Francis Bacon for første gang. På det tidspunktet var Peppiatt en universitetsstudent i Cambridge, mens Bacon allerede var en berømt maler, over tredve år eldre. Til tross for aldersforskjellen ble Peppiatt tatt godt imot i Bacons volatile verden. Mange har beskrevet Bacon som 'gal, bad og farlig å kjenne', men bak denne fasaden viste han seg å være en hengiven venn og farfigur, selv blant alkoholen og spillingen. Selv om Peppiatt senere skulle skrive det som kanskje blir ansett som den definitive biografien om Bacon, gir hans skarpt opptegnede memoir en annen energi. Den avdekker kunstneren i sine mest intime og ubehagelige øyeblikk, og skildrer miljøene i London og Paris med all sin skittenhet og prakt. Gjennom Peppiatts samtidsdagbøker og opptegnelser fra deres tid sammen, opplever vi historien om et vennskap og får en ny vinkling på en tidløs kunstner.