I en queer, overnaturlig YA grafisk roman fra forfatteren av 'Some Girls Do' og illustratoren bak 'Wonder Woman: Warbringer', følger vi Tessa, en motvillig tenåringsvarulv som ville gjort hva som helst for å bli menneskelig – hvis det er det som skal til for å vinne hjertet til sin forelskelse. Tessa føler at hun ikke passer inn noe sted. På skolen sliter hun med å uttrykke følelsene hun har for vennen Maddie, og hjemme blant de andre varulvene i familien føler hun seg som en utstøtt, fordi hun ennå ikke kan forvandle seg til sin fullstendige ulveform. Av og til tenker hun at livet ville vært enklere hvis hun ikke var varulv i det hele tatt. Når nyheten sprer seg om at en gruppe varulvjegere har infiltrert territoriet til flokken hennes, og at de har utviklet en kur som kan gjøre varulver til mennesker, tror Tessa at hun har funnet løsningen på problemene sine. Men når hun oppdager at jegernes planer kan være mer alvorlige enn først antatt, må Tessa sette seg selv i fare for å beskytte livene til de hun elsker.
