Den post-borgerkrigstiden i Amerika danner en gripende bakgrunn i denne historiske og overnaturlige fortellingen som spinner rundt måneskinnsbefolkede kirkegårder, maskerte baller, kløktige medier og skremmende hemmeligheter som venter på å bli avdekket av en motig kriminalreporter. Edward Clark er en vellykket, ung kriminalreporter med et behagelig liv, inkludert en kjæreste med gode forbindelser. Men et oppdrag for å skrive en serie avsløringer om byens medier setter alt dette i fare. I Philadelphia i 1869 pryder fotografier av falne fra borgerkrigen de dunkle stuer, og sørgende familier prøver å komme i kontakt med sine tapte kjære. Edwards etterforskning av den vakre, unge mediet Lucy Collins får imidlertid utilsiktede konsekvenser. Han avdekker hennes triks, men innser med avsky at Lucy er mer talentfull i utpressing enn i mediets manipulasjoner. Og ettersom Edward har en skjult fortid, går han motvillig med på å samarbeide om kun å avdekke hennes rivaler. Den mystiske mordet på det anerkjente mediet Lenora Grimes setter i gang en rekke uventede hendelser.
