I denne spennende Star Trek-romanen møter vi igjen de kjente karakterene Kirk, Spock og resten av mannskapet på U.S.S. Enterprise. Under deres utforskning av det uoppdagede grenselandet mottar de et nødsignal fra et ukjent skip. Kaptein James T. Kirk står overfor en kritisk situasjon når han omformer det første møtet til en potensiell trussel om interstellar krig, ved å redde livet til en mann som hans eget folk har sviktet. Berlis, lederen av en telepatisk rase som kaller seg Isitri, hevder å ikke vite hvorfor hans egne fra hjemverdenen ønsker ham død. Nå må Kirk finne en måte å redde milliarder fra klørne til en enkelt mann, ellers risikerer han å bli ansvarlig for ødeleggelsen av to planeter.