Velkommen til Bascom, North Carolina, et sted der alle har en historie om Waverley-kvinnene. Huset som har vært i familien i generasjoner, den murerte hagen som mysterisk blomstrer året rundt, ryktene om farlige kjærligheter og tragiske lidenskaper – hver Waverley-kvinne er på en eller annen måte berørt av magi. Claire har alltid vært knyttet til Waverley-arven, og hun passer på den fortryllede jorden i familiehagen som hun lager sine ettertraktede delikatesser fra - kjent og fryktet for sine merkelige effekter. Hun har alt hun tror hun trenger, helt til hun en dag våkner og oppdager at en fremmed har flyttet inn i nabohuset og at en eføy har snekret seg inn i hagen hennes. Claires nøye planlagte liv er i ferd med å løpe gloriously ut av kontroll.
