I et forsøk på å temme Storspalten som deler galaksen i to, inviterer Archmagos Belisarius Cawl representanter fra hele Imperiet til den kunstige verdenen Pontus Avernes. Overbevist om at han kan overbevise dem om sitt genius, må han sikre deres hjelp for å avdekke hemmelighetene bak pylonnettverket – imponerende strukturer bygget av en gammel rase, som han mener kan forhindre den destruktive påvirkningen fra warp. Men blant deltakerne er det en uventet gjest: ingen ringere enn Fabius Bile selv. Pater Mutatis trenger ingen bekreftelse på sitt eget geni og har sine egne agendaer, hvis forfølgelse vil føre til en episk konfrontasjon mellom galaksens største vitenskapelige sinn – og fra denne kampen kan bare én gå seirende ut.
