«Den andre siden av midnatt» er en intens og forførende historie som tar leseren med på en reise inn i det ukjente. Den viser oss at selv på de mest uventede steder kan ekte kjærlighet oppdages, så lenge man stoler på hjertet sitt. Hovedpersonen, Autumn, flytter til et lite samfunn ved en fjell for å trene som kunstner. Hun bruker dagene sine i et kunstgalleri og nettene på å male. Livet hennes er perfekt, inntil en sen kveld da en blendende vakker, ufattelig rik mann med isblå øyne entrer butikken. Autumn forteller seg selv at han representerer alt hun avskyr ved menn, at hun hater ham. Hat er lettere å håndtere enn de mørke følelsene han vekker i henne, men kroppen hennes og hjertet nekter å akseptere den løgnen. Snart begynner hun å drømme om hans berøring. Etter hvert som tiden går innser hun at det ikke finnes noe sted å rømme; han vil forfølge henne hvor som helst. Hun gir etter for fristelsen, og sakte, men sikkert, blir hun mer og mer knyttet til hans elektriske og hemmelighetsfulle liv. Men faren lurer i kulissene, for ingenting er slik det ser ut til å være. Snart lærer Autumn at ikke engang hennes villeste drømmer kan forberede henne på det som kommer.
