I 1993 opplever Ukraina en tragisk tid preget av uro i kjølvannet av kommunismens sammenbrudd. Midt i denne tumulten lytter sovjetiske krigsveteraner og ambisiøse forretningsmenn, nærmest i en søvngjengers tilstand, til en amerikansk predikant – en type det var mange av i det post-sovjetiske området på den tiden. I Kharkiv har det tidligere kommunistkontoret nå blitt et reklamebyrå, og en ungdomsradiostasjon bringer vestlig musikk, med Depeche Mode i spissen, inn i hverdagen til vanlige folk. I løpet av denne galskapen leter tre venner – den antisemittiske jøden Dogg Pavlov, den uheldige entreprenøren Vasia, kjent som kommunisten, og fortellerstemmen Zhadan, nitten år gammel og arbeidsløs – etter sin gamle venn Sasha Carburetor for å fortelle ham at hans stefar har begått selvmord. Karakterene møter elementer fra sin egen virkelighet og, preget av en intens overlevelsesinstinkt, begir de seg ut på et trist, dramatisk og noe grotesk eventyr.
