I tidlig 80-talls Ukraina er landet preget av perestrojka og kjemper for demokrati, mens Afghanistan står i brann på grunn av en krig der hundrevis av attenåringer mister livet hver dag. Dan, en student i filmkunst, viser lite interesse for de sosiale problemene som plager verden. Men et skjebnesvangert møte med en mystisk ung kvinne i en pittoresk del av Karpaterne forvandler livet hans for alltid. Etter å ha blitt tapt sammen med henne i skogen over en vakker natt, kan ikke den unge mannen gi slipp på sin kjærlighet, og fascinasjonen for skuespillerinnen utvikler seg til besettelse. Han begir seg inn i helvetets sirkler i Afghanistan, drevet av en trang til å utslette sporene etter sin uoppfylte kjærlighet. År senere, mens hjemlandet hans opplever et reklameboom, oppdager han en ny måte å bruke sitt kreative talent og indre styrker på. Men fortiden han trodde han hadde lagt bak seg, kommer tilbake for å plage ham, og nå fører denne besettelsen ham fra ett kontinent til et annet. En spennende psykologisk reise venter.