John Pearce står overfor en militærrettssak, men vil den feige Toby Burns, som er hovedvitne, klare å stå opp til avhør? Mens situasjonen forblir uløst, blir HMS Hazard satt under kommando av Horatio Nelson, som alltid fører med seg uventede hendelser. Som forventet blir det kamp mot to spanske fregatter, men seieren blir kortvarig, og flukt foran en overlegen fiende blir den eneste løsningen. I London avviser regjeringen krav om premieutbetaling for lasten av sølv som Pearce tok fra Santa Leocadia, og omtaler det som krongodset. Pearces premiekonsulent forsøker å bekjempe dette, men blir vittig utspilt av den slu Henry Dundas. I tillegg kommer noen ubehagelige hemmeligheter fra fortiden til Emily Barclay og tyven Walter Hodgson tilbake for å hjemsøke dem. Fra Elba blir Pearce sendt på en oppdrag for å hente flyktende medlemmer av den korsikanske regjeringen, en tilsynelatende enkel oppgave som viser seg å være alt annet enn det. For å finne en løsning som ikke setter skipet hans i fare, søker han hjelp fra en lokal klanleder.
