Året er 1807, og Kaptein Sir Thomas Kydd har akkurat oppnådd berømmelse for sin heroiske innsats ombord på skipet Tyger, noe som har gjenopprettet hans rykte. Han står i sentrum av oppmerksomheten som helten i denne kritiske tiden. Selv om den britiske marinen fortsatt er en formidabel kraft, har en rekke kamper resultert i Napoleons seier på det europeiske fastlandet. Hans fiender har begjært fred, og keiserens Kontinentale System er etablerte, noe som vil resultere i at Storbritannia blir avskåret fra sitt økonomiske hovedgrunnlag. En liten, men avgjørende lenke i denne jernringen av kontroll forblir fri fra fransk innflytelse: den nøytrale staten Danmark, som har kontroll over de viktige farvannene som sikrer hele Østersjøhandelen. For å forhindre at franskmennene overtar Danmarks marine, blir Kydds nære venn Nicholas Renzi, nå Lord Farndon, sendt på et desperat diplomatioppdrag for å overtale danene til å gi fra seg sin flåte til Storbritannia. Men Danmark er fanget mellom to uforbarmelig krefter og velger i stedet å gå inn i kampens inferno.
