I denne spennende fortsettelsen av New York Times-bestselleren 'Killing the Blues' møter vi politisjef Jesse Stone i Paradise, Massachusetts. Byen forbereder seg til sommersesongen med turister, men en rekke biltyverier forstyrrer den ellers rolige atmosfæren. Det som begynner som en enkel kriminalsak, utvikler seg raskt i en farlig retning når tyveriene eskalerer til mord. Jesse Stone står overfor en av de mest utfordrende sakene i sin karriere, midt i et press fra byens politikere som intensiveres ytterligere etter hvert som flere forbrytelser skaper uro blant innbyggerne. I tillegg til de ytre utfordringene konfronterer Jesse også en personlig krise: en gryende romanse med en ung PR-ekspert, som har planer om å forvandle Paradise til et populært konsertsted om sommeren. Men hennes ambisjoner kan komme i konflikt med loven. Når en mystisk skikkelse fra Jesses fortid dukker opp i byen, bringer det tilbake minner fra hans krevende dager som politimann i Los Angeles og truer hans evne til å opprettholde roen i Paradise, spesielt når det virker som om ukjente krefter er ute etter hevn.