En gripende og hjertevarm historie som vever sammen livene til mennesker forent av kjærlighet, krig, kunst, flom, og spøkelset til E. M. Forster. Handlingen utspiller seg i Toscana, 1944, i en tid der de allierte styrkene rykker frem og bomber faller over forlatte landsbyer. Den unge engelske soldaten Ulysses Temper befinner seg i vinkjelleren til en forlatt villa når han tilfeldigvis møter Evelyn Skinner, en middelaldrende kunsthistoriker som er kommet til Italia for å redde malerier fra ruinene og gjenkalle sine egne glemte minner fra ungdommen. Ulysses og Evelyn oppdager en sjelestyrt forbindelse midt i de krigsherjede omgivelsene, og deres møte setter i gang en rekke hendelser som vil påvirke Ulysses' liv de neste fire tiårene. Når han vender hjem til London og gjenopptar sin tilværelse med sine kamerater på puben The Stoat and Parot – et sammensurium av pub-entusiaster og eccentriciteter – tar han med seg minnene fra sin tid i Italia. Og når en uventet ...
