I Lappland, nord i Finland, ligger et fortryllende landskap preget av frossen tundra og midnattssol. Det er hjemmet til samene og deres reinsdyr, men også stedet for et mystisk forsvinning. Hvordan kan en hel flokk reinsdyr bare forsvinne sporløst? Politidetektiv Lyylia Niiranen mistenker at løsningen på mysteriet skjuler seg i innsjøen. Reinsdyrhæren vgos Heikkil har en brennende interesse for å finne dyrene sine igjen, ettersom de er livsnerven for hans familie. Samtidig er den amerikanske vitenskapsmannen Shaun Abernathy i området for å studere det magiske nordlyset. Men snart oppdager de at noe annet har planer for dem. Under innsjøen finnes det magi, og de tre fremmede blir trukket inn i Pohjola, en verden fylt med fortellinger fra finsk mytologi som blir levende. Etter hvert som de blir kjent med skogfolkene og deres heksedronning, avdekker de et dypere mysterium. Dette stedet var en gang et rike for magiske reinsdyr, og nå er de borte. Den onde kongen av Ismørke har sine egne planer for Pohjola, for dronningen, og for nordlyset som danser på nattehimmelen, samt for menneskene. Den kommende kampen vil ikke bare handle om å redde Pohjola, men kanskje også hele jorden.
