Den første boken i serien om etterforskningene til Graf Averin, satt i det magiske Petersburg i 1982. I denne spennende fortellingen tar Graf Averin på seg oppdraget med å undersøke mordet på en ung adelsmann, der det hersker mistanke om at uforklarlige, magiske skapninger fra Pustoshi står bak. Disse skremmende vesnene er underlagt mennesker, men når de føler blod lukt eller svakhet hos sin herre, kan de bli livsfarlige og uvante. Graf Averin forstår raskt at dette ikke er første gang slike uhyggelige forbrytelser skjer, og at det skjuler seg en mektig og skremmende magi bak hendelsene. Samtidig dukker det opp en enorm demonisk katt i Petrograd, noe som setter ytterligere press på Averin i hans søken etter sannheten.
