I denne #1 New York Times-bestselleren må spesialagent Pendergast forhindre en seriemorder som skaper terror i New York City med en rekke hoderløse ofre. Når Grace Ozmian, den vakre og impulsive datteren til en velstående teknologibillionær, først forsvinner, antar NYPD at hun bare har stukket av på nok et vilt eventyr. Men når liket av den unge kvinnen blir funnet i et forlatt lagerhus i Queens, er hodet fortsatt savnet. Løytnant CDS Vincent D'Agosta tar raskt ledelsen i etterforskningen. Han er klar over at granskningen vil tiltrekke seg intens oppmerksomhet, og D’Agosta er derfor glad når FBI-spesialagent A.X.L. Pendergast dukker opp åstedet for å bistå i saken. «Jeg føler meg omtrent som Brer Rabbit som blir kastet inn i tornet med tornebusker,» bemerker Pendergast til D'Agosta, «fordi jeg har funnet deg her, ved roret. Akkurat som da vi første gang møttes, tilbake på Naturhistorisk museum.» Men verken Pendergast eller D'Agosta er forberedt på de grufulle hendelsene som venter dem. En diabolsk tilstedeværelse hjemsøker de omkringliggende områdene.
