Når en tilsynelatende enkel mordgåte utvikler seg til noe mye mer komplekst, setter spesialagent A.X.L. Pendergast og hans omsorgsperson, Constance Greene, i gang en etterforskning av en eldgamle heksekoloni i den rolige kystbyen Exmouth i Massachusetts, der en fryktelig ondskap lurer. Det hele begynner med tyveriet av en uvurderlig vin kolleksjon. Under utforskningen av vinrommet avdekker de imidlertid noe langt mer urovekkende: et murt opp nisje som tidligere rommet en forfallen skjelett. Etter hvert som de graver dypere, avdekkes det at Exmouth har en dyster og turbulent fortid, og at dette skjelettet kanskje bare er det første tegnet på en gammel overtredelse som har vært holdt skjult i mange år. Pendergast og Constance må snart innse at synder fra fortiden fortsatt kan ha makt over nåtiden.
