Etter en overnaturlig konfrontasjon antar man at spesialagent A.X.L. Pendergast er død. Kroppsvakten hans, Proctor, er den eneste som kan følge etter en kidnappers spor, som fører ham over internasjonale farvann inn i det uhyggelige ukjente. Pendergast er savnet etter et tragisk uhell på strendene i Exmouth, Massachusetts. Den sørgende Constance, Pendergasts verge, trekker seg tilbake til kamrene under familieeiendommen på 891 Riverside Drive. Der blir hun imidlertid fanget av en skyggefull skikkelse fra fortiden. Proctor, som har vært Pendergasts trofaste kroppsvakt i årevis, går raskt til aksjon og følger kidnapperens spor gjennom byer, over hav og inn i uutforskede ørkenområder. Men i en verden der alt er sort-hvitt, er ingenting som det ser ut til å være. Når Proctor endelig avdekker sannheten, kan det allerede være for sent, ettersom en skremmende kraft har blitt vekket.
