Inspirert av en sann historie, tar denne romanen fra andre verdenskrig leseren med til sirkusverdener i Paris. Handlingen utspiller seg i 1940, der 20 år gamle Michel Bonnet lever på kanten av loven og finner seg jobb på hesteutstillinger i utkanten av byen. Da Paris faller i hendene på nazistene, blir Michel tvunget til å flykte som en stuet borti en hemmelig nattog til sør. Dette blir en reise som forandrer livet hans for alltid — han blir med sirkuset. Her møter han for første gang Frieda, en mørkhåret og mystisk kvinne som også er på flukt fra de tyske troppene. Uten hjem og med sulten som konstant følgesvenn, er Michel villig til å gjøre hva som helst for et trygt sted å sove... og for sjansen til å tilbringe bare en time til med henne. Men Frieda bærer på en hemmelighet hun har sverget å ta med seg til graven. Når Michel forlater Paris for lavendelmarkene og landsbyene i sør, blir han uvitende om at farene som lurer er større enn han noen gang kunne forestille seg.
