Dyp inne i det rurale Wales sliter en bonde med lammesesongen, samtidig som han merker at jorden hans blir overvåket av en gråhundkjører. Denne personen bringer med seg en truende fare for vold. Historien utforsker de sammenvevde skjebnene til disse to ensomme mennene, og gir ett gripende innblikk i temaene isolasjon og tap. Cynan Jones viser frem en enestående fortellerkunst i dette sterke verket.
