Emerson Wilde har skapt drømmelivet sitt som den yngste presidenten for handelskammeret i St. Cyprian, en suksessfull eier av en indie bokhandel, og er heldig som har sine bestevenner som familie. Men livet hennes tar en dramatisk vending når hun blir angrepet av skapninger som ikke burde eksistere, og som hun med det hun kan beskrive som magi, drept. Det viser seg at det siste tiåret av hennes liv har vært bygget på en illusjon. St. Cyprian er ikke bare en vanlig by i Midtvesten – det er et fristed for hekser. For mange år siden, da Emerson mislyktes i en magisk test, ble hun fratatt sine magiske minner. Nå innser hun at vennene hennes alle er hekser, og det er hun også. Men det stopper ikke der; det onde lurer i de sjarmerende gatene i St. Cyprian. Emerson må lære å kontrollere kraften inni seg, gjenvinne sine magiske evner, og håndtere kompliserte følelser for sin barndomsvenn – den krakilske, men fortryllende lokale bonden Jacob North – for å bekjempe en fiende som skjuler seg i elvene og skyggene.
