I en elektrifiserende debutroman som belyser kunst, ensomhet, familie og tro i en verden preget av tvil, tar fortellingen oss med til 1967. Da danseren Marta Becket og mannen hennes reiser gjennom Death Valley Junction, oppdager de et forlatt teater. Marta bestemmer seg for at dette stedet er ment for henne. Med store penselstrøk maler hun sitt ideelle publikum på teatrets vegger og danser sine egne danser inntil sin død femti år senere. I nåtiden har Gia avsluttet et forhold og tatt permisjon fra sin stilling innen filmstudier på universitetet. Hun sover femten timer hver natt og unngår å svare på morens oppringninger. I en biblioteksarkiv finner hun et bilde av Marta Becket og bestemmer seg for å skrive et brev til henne. Snart dukker Marta mirakuløst opp i Gias hjem. Gia håper at Marta Becket vil være veilederen som kan hjelpe henne ut av sin nedstemthet. Men er Marta, som har levd et ensartet og isolert liv, tilstrekkelig for å hjelpe henne? Gjennom presise og levende skildringer følger "Bitter Water Opera" Gia i hennes kamp mot fristelsen til å trekke seg inn i seg selv, mens hun strever med å danne varige forbindelser til verden rundt seg.
