I en mordant og uutgripelig moderne fabel om Hong Kong, følger vi professor Q, som lever et liv preget av et kjedelig ekteskap og en lite inspirerende karriere. I det som tilsynelatende er en kjent by, Nevers, dukker det opp uventede dilemmater: Når ansiktet ditt er skjult, og du sniker deg inn i en by du trodde du kjente, er du fortsatt deg selv? Eller har du krysset over til en annen verden, hvor gatene er uforutsigbare og menneskene fremmede, og hvor du kan møte en ukjent, drømmeaktig utgave av deg selv? Professor Q har en fascinerende samling av antikke dukker som er låst inne i skapet sitt, og snart kommer han over sin største skatt: en musikkboksballettdanserinne ved navn Aliss, som på mysterisk vis har fått liv. Under veiledning av sin gåtefulle venn, Owlish, og inspirert av et maleri som han uventet kjenner igjen, kaster Q seg ut i en altoppslukende kjærlighetsaffære med Aliss, mens opptøyene på universitetet stadig sprer seg.