I denne fantastiske oppfølgeren til 'Howl's Moving Castle' har Diana Wynne Jones igjen skapt en storstilt, rasktgående fantasyhistorie der mennesker og ting sjelden er hva de ser ut som. Vi møter gode og onde djinner, en genii i en flaske, trollmenn, hekser, samt katter og hunder (men er de virkelig katter og hunder?). Historien utspiller seg i et mystisk svevende slott fylt med bortførte prinsesser, og inkluderer to gåtefulle profetier. Fortellingen strømmer fremover med spennende vendinger og overraskelser, helt til profetiene blir oppfylt, sanne identiteter blir avslørt, og alt konkluderes i en tilfredsstillende og fantastisk overraskende slutt. Hovedpersonen Abdullah er en ung og ikke særlig velstående teppehandler. Faren, som var skuffet over ham, etterlot ham kun nok penger til å åpne en beskjeden bod i basaren. Når han ikke selger tepper, tilbringer Abdullah tiden sin med å drømme. I drømmene er han ikke bare sønnen til sin far, men den lenge bortkomne sønnen til en prins, som også har en prinsesse som ble lovet til ham ved fødselen.
