I oppfølgeren til den internasjonale bestselgeren "Howl's Moving Castle" finner den bokglade Charmain Baker seg selv midt i magiske intriger ved hoffet, samtidig som hun må forholde seg til den sjarmerende trollmannen Howl. Da Charmain ble enige om å passe på sin oldefars hus, trodde hun hun skulle nyte en rolig tid uten foreldre, med bøker som selskap. Hun var imidlertid uvitende om at huset hadde evnen til å bøye tid og rom, og at hun snart ville bli ansvarlig for en svært magisk strandhund og en forvirret ung lærling. Hun blir også målrettet av et skremmende vesen kalt lubbock, og havner dermed midtpunktet i kongens presserende søken etter den legendariske Elfgiften, som er nødvendig for å redde landet. Kongen er så desperat etter å finne Elfgiften at han tilkaller den fryktinngytende heksekunstneren Sophie for å hjelpe. Og der Sophie er, vil den store trollmannen Howl og ilddemonen Calcifer ikke være langt unna. Hvordan havnet den respektable Charmain i denne ufattelige situasjonen, og hvordan skal hun få seg ut av det igjen? Boken appellerer til alle fans av klassisk fantasylitteratur.