I denne frittstående romanen, hvor temaene vennskap og familie står i sentrum, møter vi tolvåringen Elsby. Hun oppdager en familie av snakkende katter som bor i nabohuset og må hjelpe dem med å utnytte magien som gjorde dem til det de er. Når moren hennes er opptatt med reiser i jobben, er ikke Elsby særlig begeistret for å tilbringe noen uker hos sin olde tante Verity. Heldigvis tar hun med seg notatboken sin og kan skisse i den vakre hagen for å fordrive tiden. Men en overraskende gjest dukker opp: en katt som står på bakbena og er kledd som en sjømann, løper over hagen og inn i de nærliggende skogene. Elsby kan nesten ikke tro sine egne øyne, og hun er ikke i stand til å forestille seg at tante Verity ville trott på henne heller. Men den kvelden nærmer katten seg Elsby sammen med tre kattevenner. De trenger hennes hjelp. Selv om kattene kan snakke, tenke og oppføre seg som mennesker, vil det magiske sporet som gjorde dem til det de er, forsvinne hvis det ikke blir stoppet.
