Elliot står nå alene, etter å ha forlatt Elmor og sine venner. Han legger ut på en farefull ferd mot Fjellene i den Glemte Verden, hvor han har en nesten umulig oppgave foran seg. De Eldgamle Rasene, mytologiske skapninger som ifølge legenden er hjemsøkt av en eldgammel forbannelse, er hans eneste håp for å beseire Walter. Spørsmålet er om Elliot har kraften som trengs for å bryte forbannelsen, ettersom dronning Sophie og innbyggerne i Elmor er avhengige av hans suksess. Walter ble nedkjempet i den siste striden, men han vil snart returnere, mer besluttet enn noensinne, for å utslette sine gjenværende fiender en gang for alle. Elliot er i behov av nye allierte, men de skapningene han ønsker å vinne over, har lidd stort på grunn av menneskene. Klarer han å overbevise de Eldgamle Rasene om at han er annerledes? Den andre boken i serien, 'The Dance of Light', tar deg med på en gripende reise fylt med uventede vendinger og spenning helt til den siste siden.
