Elliot befinner seg nå alene på en nesten umulig reise mot Fjellene i den Glemte Verden. Han har forlatt Elmor og vennene sine, og hans eneste håp for å overvinne Walter ligger hos de Eldgamle Rasene, skapningene som ifølge legenden er plaget av en gammel forbannelse. Ingen vet om Elliot har kraften til å bryte forbannelsen, og både dronning Sophie og folket i Elmor er avhengige av ham. Selv om Walter ble beseiret i den siste kampen, vil han snart komme tilbake, mer målrettet enn noen gang, for å utrydde sine gjenværende fiender en gang for alle. Elliot trenger nye allierte, men skapningene han ønsker å få på sin side har lidd under menneskers handlinger. Vil han klare å overbevise de Eldgamle Rasene om at han er annerledes? Den andre boken i serien, 'The Dance of Light', tar deg med på en engasjerende reise full av uventede vendinger og spenning helt til den siste siden.